【市場(chǎng)主線】

周三市場(chǎng)全天震蕩走高，創(chuàng)業(yè)板指大漲1.81%。盤面上，阿里巴巴概念股開盤大漲，之后DeepSeek概念股再度走強(qiáng)，芯片股午后爆發(fā)，地產(chǎn)股尾盤異動(dòng)。指數(shù)層面，昨日盤前旗幟鮮明說到“高標(biāo)的承接能反應(yīng)出這次市場(chǎng)分歧轉(zhuǎn)一致強(qiáng)弱與否”，結(jié)果已經(jīng)很明顯了，又是一個(gè)“指數(shù)放量大漲+0跌?！钡慕灰兹?，更為重要的是，昨日大盤低開高走放量大漲并收在全天最高點(diǎn)的走勢(shì)，相當(dāng)振奮人心，這也是為何尾盤沉寂許久的鋰礦股、地產(chǎn)股都紛紛沖高的原因之一。目前上證已經(jīng)創(chuàng)下春節(jié)后的新高，創(chuàng)業(yè)板指距離之前的高點(diǎn)2200也就一步之遙，以史為鑒，唯一可能需要擔(dān)心的便是像去年2/28的那種調(diào)整何時(shí)會(huì)出現(xiàn)。這里引用下去年的文章內(nèi)容“市場(chǎng)早盤沖高回落，尾盤加速跳水，最終滬指高開低走跌近2%。盤面上，券商等金融股盤中活躍，高位股全線下挫……”，其實(shí)答案已經(jīng)呼之欲出了，此外即使指數(shù)真的會(huì)模仿去年的走勢(shì)，也無(wú)需過分擔(dān)心，因?yàn)榇稳站椭苯臃窗蛏狭恕?/p>

題材上，雖然昨晚看似是阿里的熱度蓋住了DeepSeek，但炒作的方向仍舊是圍繞著AI應(yīng)用（智能體+軟件）以及云計(jì)算展開，只不過是換了個(gè)抬頭，并且之前在聊指數(shù)的時(shí)候就說過，持續(xù)性需要不斷的消息刺激，前天晚上的阿里便是一個(gè)正面例子，但昨晚消息面上卻異常的平靜，只有零星的宇樹機(jī)器人在京東售賣和美股億航智能大漲的新聞，因此這里看回短線情緒本身。周二13只三板及以上連板股晉級(jí)了11只，周三9只五板及以上連板股晉級(jí)了8只，第一次小分歧結(jié)束后，資金進(jìn)一步向高位股靠攏，大概率要等到最后一個(gè)一字板（大概率在夢(mèng)網(wǎng)科技、浙版?zhèn)髅?、杭鋼股份之間）開板后才會(huì)迎來(lái)“高低切”（這里的“低”指的并不是首板，而是相對(duì)低的中位股）。最后，再看看昨天提到的“聯(lián)儲(chǔ)證券重慶江北嘴營(yíng)業(yè)部”，雖然光線傳媒盤后龍虎榜上沒看到該席位賣出的痕跡，但昨天午盤前指數(shù)的跳水和光線傳媒的被砸?guī)缀跏峭瑫r(shí)發(fā)生的，很難說二者沒有關(guān)聯(lián)，而該席位昨日又精準(zhǔn)的買入了同為阿里概念的視覺中國(guó)和安博通，一方面可見該席位對(duì)市場(chǎng)情緒的引導(dǎo)能力的確是很有功底，同時(shí)今日也同樣可以留意下這兩只票盤中會(huì)不會(huì)出現(xiàn)砸盤。

【龍頭板塊】阿里巴巴概念

財(cái)聯(lián)社2月11日電，蘋果和阿里巴巴將合作為中國(guó)iPhone用戶開發(fā)AI功能。2024年12月以來(lái)，阿里先后通過團(tuán)隊(duì)重組、融合工作與人才引進(jìn)調(diào)整C端布局。2月6日，全球頂尖的人工智能科學(xué)家許主洪加盟阿里。申萬(wàn)宏源證券趙令伊認(rèn)為，目前阿里云已連續(xù)多年位居中國(guó)云數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)份額第一，從大力投入AI研發(fā)，到引入頂尖人才等，全方位加大在AI領(lǐng)域的布局力度，看好阿里基礎(chǔ)設(shè)施與服務(wù)并重，持續(xù)完善云技術(shù)，支持AI升級(jí)優(yōu)化。板塊內(nèi)上市公司包括：潤(rùn)建股份、數(shù)據(jù)港等。

【熱點(diǎn)前瞻】

字節(jié)豆包新模型架構(gòu)最高降本83%，開源視頻生成模型最新成果

字節(jié)豆包大模型團(tuán)隊(duì)提出稀疏模型架構(gòu)，推理速度較MoE架構(gòu)提升2-6倍，推理成本最高可降低83%。此外，據(jù)豆包大模型團(tuán)隊(duì)官宣發(fā)布視頻生成實(shí)驗(yàn)?zāi)Ｐ汀癡ideoWorld”，不同于Sora、DALL-E、Midjourney等主流多模態(tài)模型，VideoWorld在業(yè)界首次實(shí)現(xiàn)無(wú)需依賴語(yǔ)言模型，即可認(rèn)知世界。

作為一種通用視頻生成實(shí)驗(yàn)?zāi)Ｐ?，VideoWorld去掉語(yǔ)言模型，實(shí)現(xiàn)了統(tǒng)一執(zhí)行理解和推理任務(wù)，且這種純視覺模型可“預(yù)測(cè)”未來(lái)，并能“理解”因果關(guān)系。民生證券計(jì)算機(jī)團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，豆包開源視頻大模型“VideoWorld”發(fā)布，讓視頻生成成為通用知識(shí)學(xué)習(xí)方法，在現(xiàn)實(shí)世界充當(dāng)“人工大腦”，有望激活“視覺市場(chǎng)”為其打開增長(zhǎng)空間。

網(wǎng)達(dá)軟件：公司始終專注于大視頻領(lǐng)域，“藍(lán)圖”智能圖像創(chuàng)作系統(tǒng)，通過使用大模型的文生圖能力，應(yīng)用到內(nèi)容海報(bào)、內(nèi)容封面的圖片生產(chǎn)過程。

當(dāng)虹科技：公司BlackEye多模態(tài)視聽大模型完成與DeepSeek深度融合，近日共同發(fā)起成立DeepSeek傳媒行業(yè)應(yīng)用創(chuàng)新聯(lián)盟。

郭明錤：蘋果正研究人形與非人形機(jī)器人

郭明錤剛剛在海外平臺(tái)X上發(fā)文稱，蘋果正在為其未來(lái)的智能家居生態(tài)系統(tǒng)探索人形和非人形機(jī)器人項(xiàng)目，但目前這些內(nèi)部產(chǎn)品仍處于早期概念驗(yàn)證（POC）階段。鑒于目前的進(jìn)展和大型項(xiàng)目開發(fā)周期，他認(rèn)為蘋果機(jī)器人要到2028年或更晚才能實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

同時(shí)，據(jù)供應(yīng)鏈調(diào)研表明，蘋果更關(guān)心用戶如何與機(jī)器人建立互動(dòng)感知，而非機(jī)器人的外表，這意味著傳感硬件和軟件才是核心技術(shù)。光大證券陳佳寧認(rèn)為，強(qiáng)化學(xué)習(xí)是一種通過試錯(cuò)進(jìn)行學(xué)習(xí)的方法，但傳統(tǒng)上這種方法非常耗時(shí)，而DeepSeek的訓(xùn)練方式成本較低，且R1在三維空間推理準(zhǔn)確率達(dá)87.6%，跨模態(tài)意圖理解F1值為91.2%，若與機(jī)器人領(lǐng)域深度結(jié)合，可能推動(dòng)機(jī)器人從“感知智能”向“認(rèn)知智能”進(jìn)化，同時(shí)加速其在更多垂直場(chǎng)景的落地應(yīng)用。

領(lǐng)益智造：公司具備控制器、減速器、仿生機(jī)械臂、伺服驅(qū)動(dòng)機(jī)、電源控制系統(tǒng)等核心零組件的供應(yīng)能力以及整機(jī)組裝能力，當(dāng)下已和Hanson、智元、FigureAI等全球知名人形機(jī)器人企業(yè)共同合作研發(fā)，為客戶提供各類核心零部件。

智信精密：公司擁有行業(yè)領(lǐng)先的機(jī)器視覺、精密運(yùn)動(dòng)控制、通用軟件平臺(tái)等技術(shù)，主要客戶為蘋果公司。

【海外映射】

1、億航智能漲超20%，廣東印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)制造業(yè)與生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)深度融合發(fā)展的若干措施》，提出圍繞低空經(jīng)濟(jì)等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)制造企業(yè)與高校、科研院所等聯(lián)合建設(shè)一批概念驗(yàn)證和中試驗(yàn)證平臺(tái)，低空經(jīng)濟(jì)數(shù)字化建設(shè)是為低空飛行“看得見、呼得著、管得住”的基礎(chǔ)保障之一，相關(guān)項(xiàng)目有望加速落地，A股相關(guān)公司包括：臥龍電驅(qū)、四川九洲等；

2、據(jù)報(bào)道，百度正在考慮在阿聯(lián)酋運(yùn)營(yíng)自動(dòng)駕駛出租車，最早可能于上半年開始在迪拜開展測(cè)試，智能駕駛從低階向高階不斷過渡，Robotaxi是高階智駕最佳商業(yè)化場(chǎng)景，A股相關(guān)公司包括：星網(wǎng)宇達(dá)、天邁科技等。

【九點(diǎn)·公告全知道】（表格引用自《公告全知道》）

【九點(diǎn)·數(shù)據(jù)分析】

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