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【風(fēng)口專家會(huì)議】商超調(diào)改浪潮,特邀行業(yè)專家全面解讀零售商超2025年調(diào)改新舉措
風(fēng)口專家會(huì)議
2025.01.22 15:15 星期三

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①持續(xù)跟蹤AI產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展進(jìn)展,梳理提及AI眼鏡、AI智能體等細(xì)分方向,大漲股頻現(xiàn); ②AI硬件多個(gè)環(huán)節(jié)需求增長(zhǎng),欄目10月多次邀約專家專場(chǎng)解讀銅連接、光通信方向,相關(guān)公司或迎來發(fā)展契機(jī)。
欄目:風(fēng)口專家會(huì)議01月11日 19:01
①美股博通連續(xù)大漲!ASIC推理芯片增量需求分析;②ASIC推理芯片主要生產(chǎn)廠商及下游客戶介紹;③數(shù)據(jù)中心AEC方案優(yōu)勢(shì)及相關(guān)業(yè)務(wù)廠商分析;④AI應(yīng)用落地終端有望帶動(dòng)其它電子硬件增量需求分析。本場(chǎng)風(fēng)口專家會(huì)議將于12月17日(周二)19:00舉行,特邀行業(yè)專家全面解讀AI應(yīng)用落地終端帶來的硬件增量需求。
欄目:風(fēng)口專家會(huì)議12月17日 15:12
①2025年GB200銅連接市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到245億元,這兩家公司類似神宇股份、沃爾核材,有望通過供應(yīng)線材切入產(chǎn)業(yè)鏈,為頭部公司提供產(chǎn)品配套;②受益華為、中興持續(xù)扶持,國(guó)內(nèi)背板連接器廠商研制進(jìn)度上逐步追趕上海外巨頭,這家公司224Gbps產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)樣品試制合格;③I/O連接器曾由安費(fèi)諾等巨頭壟斷,這兩家公司經(jīng)過技術(shù)研發(fā),112G相應(yīng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)小批量生產(chǎn)。
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欄目:風(fēng)口專家會(huì)議10月18日 08:10
①持續(xù)跟蹤汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈,梳理車路云、智能駕駛、汽車安全等細(xì)分方向,大漲股頻現(xiàn); ②消費(fèi)電子AI眼鏡、折疊屏方向活躍,欄目分時(shí)機(jī)解讀產(chǎn)業(yè)鏈增量環(huán)節(jié),“掘金”梳理多條價(jià)值資訊。
欄目:風(fēng)口專家會(huì)議10月14日 18:10
①牛市來襲?從白酒業(yè)務(wù)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)看誰或成本輪板塊最大“黑馬”;②高端白酒價(jià)格復(fù)盤及復(fù)蘇拐點(diǎn)邏輯分析;③中秋節(jié)白酒市場(chǎng)行情復(fù)盤及四季度需求分析;④本輪各白酒企業(yè)市場(chǎng)應(yīng)對(duì)策略及成效優(yōu)劣分析。本場(chǎng)風(fēng)口專家會(huì)議將于10月6日(周日)19:30舉行,特邀行業(yè)專家全面解讀本輪各白酒企業(yè)業(yè)務(wù)情況及四季度市場(chǎng)變化。
欄目:風(fēng)口專家會(huì)議10月04日 21:10
①《黑神話:悟空》已售出120萬套,預(yù)估銷售額約4億元人民幣,有望吸引更多的開發(fā)者和資本進(jìn)入這一領(lǐng)域,這些公司參與版號(hào)審核以及相關(guān)股份投資;②這個(gè)細(xì)分游戲品類成為行業(yè)最大亮點(diǎn),上半年收入達(dá)到166億元、同比增長(zhǎng)超過60%,這兩家公司旗下產(chǎn)品領(lǐng)跑行業(yè),展現(xiàn)出較高景氣度;③2024年1-7月共發(fā)放國(guó)產(chǎn)游戲版號(hào)733款,月均發(fā)放104.7款,同比增長(zhǎng)20%,這些公司手握版號(hào)有望成為下半年“黑馬”。
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欄目:風(fēng)口專家會(huì)議08月16日 12:08
①“華為”含量遠(yuǎn)超其他三“界”且利潤(rùn)率最高,唯有這款華為智選車采用純自研平臺(tái)技術(shù),這家合作車企有望因此獲近500億元營(yíng)收;②華為將為智選車提供車BU智駕解決方案、底盤和電機(jī)電控等核心硬件,這些零部件廠商已與華為有供貨和合作開發(fā)優(yōu)勢(shì);③四款華為智選車定位及合作車企整理,未來競(jìng)爭(zhēng)力及合作深度一覽。
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欄目:風(fēng)口專家會(huì)議07月11日 13:07
①英偉達(dá)計(jì)劃推出的高性能AI PC處理器采用ARM新一代超大核架構(gòu),這家公司與高通、ARM保持長(zhǎng)期緊密合作;②AI PC較普通電腦具備GPU或NPU/DPU/VPU等新增單元,可以滿足更多樣的算力類型需求和更強(qiáng)大的“計(jì)算”能力,這些ODM/整機(jī)廠商已經(jīng)開始布局AI PC;③輕薄+小巧+可穿戴,后PC時(shí)代對(duì)于新型散熱材料提出更高需求,VC均熱板、石墨散熱、液冷散熱板相關(guān)廠家供應(yīng)商有望受益。
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欄目:風(fēng)口專家會(huì)議05月30日 16:05
①光伏產(chǎn)能出清或從今年四季度拉開帷幕,這些企業(yè)更有望在“出清賽”中獲勝;②0BB工藝最高可使光伏成本降低40%,降本是企業(yè)在產(chǎn)能出清浪潮中存活下來的根本能力,這家企業(yè)最早涉足研發(fā)且已有相關(guān)產(chǎn)能;③0BB工藝最快或于明年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),這兩類企業(yè)有望受益產(chǎn)業(yè)鏈新增量。
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欄目:風(fēng)口專家會(huì)議05月27日 13:05
①這個(gè)品種未來數(shù)年供需存在缺口是大概率事件,當(dāng)前下游項(xiàng)目集中投產(chǎn),然而上游新增供給幅度或逐漸減小,這些公司受益產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)強(qiáng)勢(shì);②尋找眾多小金屬中的預(yù)期差方向,這個(gè)電子、半導(dǎo)體重要資源呈現(xiàn)“供減需增”,上游這兩家公司為國(guó)內(nèi)頭部企業(yè);③擺脫地產(chǎn)需求減量+新能源持續(xù)拉動(dòng),這個(gè)金屬礦增產(chǎn)潛力十分有限,其中兩家上市公司掌握礦端資源有望實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增厚。
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欄目:風(fēng)口專家會(huì)議04月10日 08:04