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【風口研報·行業(yè)】CPO在落地節(jié)奏與競爭格局均存在“預期差”，目前博通、英偉達已推出CPO第一代整機方案，這些公司卡位先發(fā)優(yōu)勢搶占市場份額；周策略：春季攻勢搶跑已經發(fā)生，TMT小盤主題成長彈性或更佳
風口研報
2025.01.19 20:29 星期日
①CPO在落地節(jié)奏與競爭格局均存在“預期差”，目前博通、英偉達等廠商已推出CPO第一代整機方案帶動行業(yè)估值修復，這些公司或憑借先發(fā)優(yōu)勢率先搶占市場份額；②周策略：春季攻勢搶跑已經發(fā)生，TMT小盤主題成長彈性或更佳。
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欄目：風口研報01月17日 17:01
①不間斷電源（UPS）是智算中心重要電力配套，這家公司連續(xù)22年市占率本土品牌第一、數據中心業(yè)務占比60%，1萬套新增產能一期基礎工程已完成；②2025年一季度3代制冷劑長協(xié)發(fā)出漲價信號，分析師看好主流品種庫存低位疊加需求強勢共振催化，二季度旺季長協(xié)及散單價有望再次提升。
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欄目：風口研報01月06日 20:01
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欄目：風口研報01月01日 15:01
即將推出“AI交互眼鏡”搭載AI Agent，這家公司構建多元化產品矩陣，覆蓋“辦公”“教育”“醫(yī)療”“娛樂”等多個關鍵場景，加速構建AI端側落地應用能力，2024年創(chuàng)新顯示業(yè)務收入占比逐漸提升，撐起第二增長曲線。
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欄目：風口研報12月30日 11:12
①高等級AI數據中心“必備”，該細分行業(yè)或迎漲價！一文梳理產業(yè)鏈+人氣公司強勢3連板； ②股價節(jié)節(jié)高！打造完整AI服務器供電體系，Ta獲資金關注6日大漲26%； ③4日漲近18%！AI驅動數據中心用變壓器“高景氣”，該行業(yè)龍頭頻斬大單+業(yè)績高增可期。
欄目：風口研報12月27日 16:12
①20CM連板！“視覺SoC”或引領下一代AI硬件終端，這家公司有望迎機遇； ②全球月活第二，豆包帶火AI算力板塊！該高景氣“AIDC成長先鋒”綁定字節(jié)獲關注，應聲20CM漲停； ③微信小店灰測“送禮物”功能，微信電商迎社交奇襲時刻，一文梳理關聯(lián)公司+開盤秒板秀實力。
欄目：風口研報12月20日 16:12
相干光學龍頭Ciena股價大漲23%，公司預期下季度訂單將非常強勁，這家公司是Ciena核心合作廠商，具備“芯片封測+模塊制造+光傳輸子系統(tǒng)”垂直能力，還有OXC、光交換、C+L光放大器、薄膜鈮酸鋰、CPO**等多個黑科技加持，ROE水平僅為中際旭創(chuàng)、新易盛的1/3。
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欄目：風口研報12月16日 13:12
①強勢封板！切入商業(yè)文旅運營+整合聯(lián)動國際頭部IP，這家“小而美”持續(xù)走高中； ②6億消費補貼或撬動17億票房！分析師看好傳媒行業(yè)基本面有望企穩(wěn)回升，Ta應聲漲停； ③3日大漲近14%！受益成本紅利+競爭格局改善+治理持續(xù)優(yōu)化，該奶酪龍頭協(xié)同效應和規(guī)模效應釋放可期。
欄目：風口研報12月13日 17:12
①頻現(xiàn)連板！小寵物撬動大市場，一文詳細梳理產業(yè)+多股強勢上攻； ②20CM！人形機器人新增長曲線即將開辟，該“隱形冠軍”獲得資金追捧； ③機構密集調研！核心產品快速放量，該車聯(lián)網終端小龍頭2日大漲27%。
欄目：風口研報12月06日 16:12
①跨境電商政策頻出，這家AI Agent+電商核心標的已集成四款核心AI產品、有望打造AI+跨境貿易閉環(huán)生態(tài)，成為促進訂單增長的新動能；②美國東南亞反傾銷稅率初裁公布，非四國電池片產能有望享受高額溢價，這些上市公司已經率先布局。
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欄目：風口研報12月01日 15:12