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【電話會議紀(jì)要】深圳有望于7月底發(fā)布重要車路云項目，這些企業(yè)或為項目總承包商和主要參與企業(yè)，看專家進(jìn)一步解讀《北京市自動駕駛汽車條例》影響及行業(yè)有力競爭者情況
風(fēng)口專家會議
2024.07.03 13:32 星期三
①深圳有望于7月底發(fā)布重要車路云項目，這些企業(yè)或為項目總承包商和主要參與企業(yè)；②車路云最大難點在云平臺開發(fā)，這三家企業(yè)已參與國內(nèi)車路云平臺建設(shè)；③智慧高速在車路云大趨勢帶動下單公里改造成本翻倍，這家企業(yè)占據(jù)廣州市智慧高速改造最大份額。
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①持續(xù)跟蹤AI產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展進(jìn)展，梳理提及AI眼鏡、AI智能體等細(xì)分方向，大漲股頻現(xiàn)； ②AI硬件多個環(huán)節(jié)需求增長，欄目10月多次邀約專家專場解讀銅連接、光通信方向，相關(guān)公司或迎來發(fā)展契機。
欄目：風(fēng)口專家會議01月11日 19:01
①美股博通連續(xù)大漲！ASIC推理芯片增量需求分析；②ASIC推理芯片主要生產(chǎn)廠商及下游客戶介紹；③數(shù)據(jù)中心AEC方案優(yōu)勢及相關(guān)業(yè)務(wù)廠商分析；④AI應(yīng)用落地終端有望帶動其它電子硬件增量需求分析。本場風(fēng)口專家會議將于12月17日（周二）19:00舉行，特邀行業(yè)專家全面解讀AI應(yīng)用落地終端帶來的硬件增量需求。
欄目：風(fēng)口專家會議12月17日 15:12
①2025年GB200銅連接市場規(guī)模有望達(dá)到245億元，這兩家公司類似神宇股份、沃爾核材，有望通過供應(yīng)線材切入產(chǎn)業(yè)鏈，為頭部公司提供產(chǎn)品配套；②受益華為、中興持續(xù)扶持，國內(nèi)背板連接器廠商研制進(jìn)度上逐步追趕上海外巨頭，這家公司224Gbps產(chǎn)品實現(xiàn)樣品試制合格；③I/O連接器曾由安費諾等巨頭壟斷，這兩家公司經(jīng)過技術(shù)研發(fā)，112G相應(yīng)產(chǎn)品實現(xiàn)小批量生產(chǎn)。
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欄目：風(fēng)口專家會議10月18日 08:10
①持續(xù)跟蹤汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，梳理車路云、智能駕駛、汽車安全等細(xì)分方向，大漲股頻現(xiàn)； ②消費電子AI眼鏡、折疊屏方向活躍，欄目分時機解讀產(chǎn)業(yè)鏈增量環(huán)節(jié)，“掘金”梳理多條價值資訊。
欄目：風(fēng)口專家會議10月14日 18:10
①牛市來襲？從白酒業(yè)務(wù)復(fù)蘇態(tài)勢看誰或成本輪板塊最大“黑馬”；②高端白酒價格復(fù)盤及復(fù)蘇拐點邏輯分析；③中秋節(jié)白酒市場行情復(fù)盤及四季度需求分析；④本輪各白酒企業(yè)市場應(yīng)對策略及成效優(yōu)劣分析。本場風(fēng)口專家會議將于10月6日（周日）19:30舉行，特邀行業(yè)專家全面解讀本輪各白酒企業(yè)業(yè)務(wù)情況及四季度市場變化。
欄目：風(fēng)口專家會議10月04日 21:10
①《黑神話：悟空》已售出120萬套，預(yù)估銷售額約4億元人民幣，有望吸引更多的開發(fā)者和資本進(jìn)入這一領(lǐng)域，這些公司參與版號審核以及相關(guān)股份投資；②這個細(xì)分游戲品類成為行業(yè)最大亮點，上半年收入達(dá)到166億元、同比增長超過60%，這兩家公司旗下產(chǎn)品領(lǐng)跑行業(yè)，展現(xiàn)出較高景氣度；③2024年1-7月共發(fā)放國產(chǎn)游戲版號733款，月均發(fā)放104.7款，同比增長20%，這些公司手握版號有望成為下半年“黑馬”。
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欄目：風(fēng)口專家會議08月16日 12:08
①“華為”含量遠(yuǎn)超其他三“界”且利潤率最高，唯有這款華為智選車采用純自研平臺技術(shù)，這家合作車企有望因此獲近500億元營收；②華為將為智選車提供車BU智駕解決方案、底盤和電機電控等核心硬件，這些零部件廠商已與華為有供貨和合作開發(fā)優(yōu)勢；③四款華為智選車定位及合作車企整理，未來競爭力及合作深度一覽。
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欄目：風(fēng)口專家會議07月11日 13:07
①英偉達(dá)計劃推出的高性能AI PC處理器采用ARM新一代超大核架構(gòu)，這家公司與高通、ARM保持長期緊密合作；②AI PC較普通電腦具備GPU或NPU/DPU/VPU等新增單元，可以滿足更多樣的算力類型需求和更強大的“計算”能力，這些ODM/整機廠商已經(jīng)開始布局AI PC；③輕薄+小巧+可穿戴，后PC時代對于新型散熱材料提出更高需求，VC均熱板、石墨散熱、液冷散熱板相關(guān)廠家供應(yīng)商有望受益。
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欄目：風(fēng)口專家會議05月30日 16:05
①光伏產(chǎn)能出清或從今年四季度拉開帷幕，這些企業(yè)更有望在“出清賽”中獲勝；②0BB工藝最高可使光伏成本降低40%，降本是企業(yè)在產(chǎn)能出清浪潮中存活下來的根本能力，這家企業(yè)最早涉足研發(fā)且已有相關(guān)產(chǎn)能；③0BB工藝最快或于明年實現(xiàn)量產(chǎn)，這兩類企業(yè)有望受益產(chǎn)業(yè)鏈新增量。
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欄目：風(fēng)口專家會議05月27日 13:05
①這個品種未來數(shù)年供需存在缺口是大概率事件，當(dāng)前下游項目集中投產(chǎn)，然而上游新增供給幅度或逐漸減小，這些公司受益產(chǎn)品價格持續(xù)強勢；②尋找眾多小金屬中的預(yù)期差方向，這個電子、半導(dǎo)體重要資源呈現(xiàn)“供減需增”，上游這兩家公司為國內(nèi)頭部企業(yè)；③擺脫地產(chǎn)需求減量+新能源持續(xù)拉動，這個金屬礦增產(chǎn)潛力十分有限，其中兩家上市公司掌握礦端資源有望實現(xiàn)利潤增厚。
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欄目：風(fēng)口專家會議04月10日 08:04