【大頭條】

一、AI應(yīng)用|國(guó)家網(wǎng)安基地智算中心上線DeepSeek大模型平臺(tái)，機(jī)構(gòu)稱AI應(yīng)用或向更多領(lǐng)域延伸擴(kuò)散，這家公司的一站式AI應(yīng)用平臺(tái)已接入DeepSeek大模型

據(jù)媒體報(bào)道，位于武漢市東西湖區(qū)的國(guó)家網(wǎng)安基地智算中心依托自主可控的125P算力集群，已上線DeepSeek-R1基礎(chǔ)模型及多個(gè)蒸餾版本。目前，該大模型平臺(tái)已面向全國(guó)開(kāi)發(fā)者、企業(yè)及科研機(jī)構(gòu)開(kāi)放，3月31日前可免費(fèi)試用。

點(diǎn)評(píng)：興業(yè)證券發(fā)布研報(bào)稱，隨著2023年初ChatGPT問(wèn)世引爆全球人工智能產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，推動(dòng)AI成為全球科技板塊的核心主線，但行情的演繹主要集中在上游算力端。在Scaling Law和全球算力需求高增邏輯下，以光模塊、AI芯片為代表的上游算力作為“賣鏟人”顯著受益。而AI應(yīng)用落地進(jìn)展相對(duì)低于預(yù)期，中游軟件服務(wù)和下游應(yīng)用表現(xiàn)相對(duì)落后。與“互聯(lián)網(wǎng)+”類似，AI作為一項(xiàng)通用技術(shù)，未來(lái)也將加速賦能各個(gè)行業(yè)，隨著AI應(yīng)用“多點(diǎn)開(kāi)花”，也或?qū)⑼苿?dòng)行情向更多“AI+”的領(lǐng)域延伸擴(kuò)散。

公司方面，省廣集團(tuán)擁有全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)能力，為客戶提供涵蓋品牌管理、媒介代理、數(shù)字營(yíng)銷、出海營(yíng)銷等一站式全營(yíng)銷解決方案。公司打造了包括GIMC云、靈犀AI在內(nèi)的數(shù)智產(chǎn)品矩陣。彩訊股份的一站式AI應(yīng)用平臺(tái)Rich AIBox，實(shí)現(xiàn)多個(gè)基座大模型統(tǒng)一接入、私域知識(shí)庫(kù)無(wú)縫銜接、多場(chǎng)景智能體可視編排，可交付不同領(lǐng)域的AI能力或應(yīng)用。公司Rich AIBox 應(yīng)用開(kāi)發(fā)平臺(tái)正式接入DeepSeek-V3、DeepSeek-R1，提升了各類場(chǎng)景智能體的推理質(zhì)量和性能。

二、阿里|阿里財(cái)報(bào)稱AI產(chǎn)品收入連續(xù)六個(gè)季度實(shí)現(xiàn)三位數(shù)的同比增長(zhǎng)，機(jī)構(gòu)稱看好阿里云AIDC產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)，這家公司的數(shù)據(jù)服務(wù)產(chǎn)品已服務(wù)于阿里、華為、 騰訊

據(jù)媒體報(bào)道，阿里巴巴集團(tuán)公告，截至2024年12月31日止季度，云智能集團(tuán)收入為人民幣317.42億元（43.49億美元），同比增長(zhǎng)13%。AI相關(guān)產(chǎn)品收入連續(xù)六個(gè)季度實(shí)現(xiàn)三位數(shù)的同比增長(zhǎng)。展望未來(lái)，由AI推動(dòng)的云智能集團(tuán)收入增速還會(huì)持續(xù)提升。將繼續(xù)執(zhí)行聚焦電商和云計(jì)算的戰(zhàn)略，持續(xù)投入以推動(dòng)長(zhǎng)期增長(zhǎng)。截至2025年1月31日，基于Qwen模型家族在Hugging Face上開(kāi)發(fā)的衍生模型數(shù)量已超過(guò)90,000個(gè)，使其成為全球最大的AI模型家族之一。

點(diǎn)評(píng)：DeepSeek的出現(xiàn)，使得算力需求結(jié)構(gòu)發(fā)生改變，將推動(dòng)人工智能向推理密集型計(jì)算轉(zhuǎn)變。華福證券表示，推理算力相較于訓(xùn)練算力，有更高的網(wǎng)絡(luò)延時(shí)要求，故利好距離一線城市較近的一線城市周邊的AIDC。阿里云作為中國(guó)最大的云服務(wù)商在一線城市周邊AIDC已有布局。DeepSeek需求持續(xù)增長(zhǎng)，看好阿里云AIDC產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)。

公司方面，依米康與阿里主要在精密空調(diào)設(shè)備供應(yīng)方面進(jìn)行合作，阿里方面根據(jù)其數(shù)據(jù)中心建設(shè)需求及工程進(jìn)度分批次向公司下達(dá)采購(gòu)訂單。申菱環(huán)境是專業(yè)空調(diào)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，積極拓展數(shù)據(jù)中心液冷，公司數(shù)據(jù)服務(wù)產(chǎn)品已廣泛服務(wù)于中國(guó)移動(dòng)、 電信、 聯(lián)通、 華為、 騰訊、 阿里巴巴等。

【市場(chǎng)大熱點(diǎn)】

一、熱點(diǎn)題材

二、成交額>10億個(gè)股概念分布

注：數(shù)字代表概念股個(gè)數(shù)。

點(diǎn)評(píng)：市場(chǎng)相較于上個(gè)交易日放量356億元，兩市成交10億以上個(gè)股增加14家至366家。其中，前三的華為、AI、機(jī)器人概念分別有170、156、147只個(gè)股，分別增加8、1、8只個(gè)股。市場(chǎng)全天探底回升，三大指數(shù)漲跌不一。盤面上，市場(chǎng)熱點(diǎn)快速輪動(dòng)，個(gè)股漲多跌少，全市場(chǎng)超3300只個(gè)股上漲。從板塊來(lái)看，AI眼鏡概念股再度爆發(fā)，機(jī)器人概念股維持強(qiáng)勢(shì)，AI醫(yī)療概念股表現(xiàn)活躍。

【趨勢(shì)追蹤】

一、歷史新高個(gè)股

注：統(tǒng)計(jì)中股票上市60日后納入、用當(dāng)天最高價(jià)判斷。

二、一年新高個(gè)股概念分布

注：1、統(tǒng)計(jì)中股票上市60日后納入、用當(dāng)天最高價(jià)判斷；2、數(shù)字代表概念股個(gè)數(shù)。

點(diǎn)評(píng)：創(chuàng)一年新高個(gè)股較上個(gè)交易日增加55家至217家。其中，前三的機(jī)器人、汽車、華為概念分別有103、91、76家個(gè)股創(chuàng)一年新高。今日共96股漲停，連板股總數(shù)25只，24股封板未遂，封板率為80%（不含ST股、退市股）。AI眼鏡板塊強(qiáng)勢(shì)崛起，板塊內(nèi)超20只個(gè)股漲超9%，消息面上，中國(guó)信通院宣布，正式啟動(dòng)AI眼鏡專項(xiàng)測(cè)試，并首發(fā)RayBan-MetaAI眼鏡測(cè)試報(bào)告。

【公司要聞精選】

青云科技：公司實(shí)現(xiàn)了通過(guò)旗下基石智算AI算力云提供DeepSeek全系列模型服務(wù)，且同步支持DeepSeek私有化部署。點(diǎn)評(píng)：公司是一家技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)級(jí)云服務(wù)商與數(shù)字化方案提供商。公司圍繞“數(shù)字化、AI算力、信創(chuàng)、云原生”四大場(chǎng)景，打造核心業(yè)務(wù)線，幫助企業(yè)構(gòu)筑堅(jiān)實(shí)的數(shù)字基石，實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景自由計(jì)算。

超訊通信：公司近期推出元醒訓(xùn)練推理一體機(jī)，為客戶提供本地化部署全棧式DeepSeek-R1/V3解決方案。點(diǎn)評(píng)：公司憑借二十多年的行業(yè)積累，聚焦“智算+信通”兩大板塊，“算力+數(shù)據(jù)+AI+物聯(lián)網(wǎng)+ICT+新能源”六大業(yè)務(wù)生態(tài)布局。公司聯(lián)合沐曦、開(kāi)源中國(guó)等合作伙伴在公司自建算力機(jī)房-廣州白云算力中心部署了Deepseek-R1蒸餾模型，為客戶提供AIGC服務(wù)。

【主力買什么】

川潤(rùn)股份：公司長(zhǎng)期聚焦高端能源裝備制造和工業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)，產(chǎn)品與服務(wù)廣泛應(yīng)用于新能源、儲(chǔ)能、清潔電力、水電、電站改造、冶金冶煉、石油化工、建材等行業(yè)。公司積極拓展數(shù)字能源、軍工裝備市場(chǎng)，形成“風(fēng)光熱電儲(chǔ)一體化”新能源產(chǎn)品生態(tài)，為客戶提供分布式綜合能源整體解決方案。公司液冷技術(shù)在能源、工業(yè)等領(lǐng)域有多年成熟應(yīng)用，在儲(chǔ)能、數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、算力設(shè)備、通信網(wǎng)絡(luò)、電力電網(wǎng)、電源轉(zhuǎn)換等領(lǐng)域?yàn)榭蛻籼峁┮豪洚a(chǎn)品和溫控節(jié)能解決方案。公司液冷業(yè)務(wù)有序開(kāi)展，已經(jīng)持續(xù)獲得國(guó)際國(guó)內(nèi)客戶訂單并交付。公司與華夏鯤鵬簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，將緊密結(jié)合雙方的發(fā)展戰(zhàn)略、資源稟賦和技術(shù)優(yōu)勢(shì)深化合作，形成集研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、銷售拓展、運(yùn)營(yíng)維護(hù)等多層次的能力互補(bǔ)和資源共享，共同構(gòu)建多元化、互利共贏的生態(tài)戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。今日東亞前海上海分公司買入5539.60萬(wàn)，國(guó)泰君安南京太平南路買入4791.76萬(wàn)，開(kāi)源證券西安西大街買入4010.81萬(wàn)，東亞前海蘇州分公司買入3351.26萬(wàn)，1機(jī)構(gòu)買入1567.43萬(wàn)。