市場評述

一級市場方面，衢州國資參與美元債新發(fā);

二級市場方面，中資美元債投資級市場整體較為穩(wěn)健，國企板塊，中石油、中海油收窄4-6bps；科技板塊，百度收窄2bps，騰訊走闊2bps；金融板塊，中國銀行收窄7bps左右；AMC板塊，中國長城收窄4bps。

債券市場表現(xiàn)

新發(fā)消息

衢州國資發(fā)行3年期期限，以美元為基準(zhǔn)的高級無抵押綠色債券，發(fā)行票息為4.82%，規(guī)模4.7億美元。

圖1. 中資及亞洲美元債指數(shù)走勢（基準(zhǔn)=100）

圖2. 中資房地產(chǎn)、城投板塊美元債指數(shù)走勢（基準(zhǔn)=100）

圖3. 美國國債利率走勢（%）

市場新聞匯總

復(fù)星國際： 1月7日，復(fù)星國際發(fā)布公告，就2025年10月到期的FOSUNI 5.95 10/19/25（ISIN：XS2238561794）發(fā)起要約收購。該債券由Fortune Star (BVI) Limited于2020年10月發(fā)行，存續(xù)規(guī)模399,998,000美元。支付收購對價的資金來源為同期增發(fā)的2028年到期債券（ISIN：XS2922957746）發(fā)行收益及/或公司營運資金。增發(fā)部分規(guī)模不超2億美元，初始指導(dǎo)價落于100.125區(qū)間，預(yù)計將于今日完成定價。

騰訊控股： 騰訊控股晚間公告，公司注意到，美國國防部計劃于2025年1月7日（美國時間）發(fā)布《關(guān)于指定中國軍工企業(yè)的通知》。根據(jù)該通知，美國國防部副部長已將公司列入中國軍工企業(yè)名單。由于公司并非中國軍工企業(yè)，也不是中國國防工業(yè)的軍民融合企業(yè)，因此公司認(rèn)為將其納入中國軍工企業(yè)名單是一個錯誤。與美國政府為實施制裁或出口管制措施而存置的其他名單不同，列入中國軍工企業(yè)名單僅與美國國防采購事宜相關(guān)，不會影響集團(tuán)業(yè)務(wù)。中國軍工企業(yè)名單亦與美國海外資產(chǎn)管理辦公室存置的非SDN－中國軍事綜合體企業(yè)名單(NS-CMIC名單)不同，列入中國軍工企業(yè)名單并不會禁止任何人（國防部除外）與公司進(jìn)行業(yè)務(wù)往來，包括進(jìn)行公司證券交易。公司打算啟動復(fù)議程序以糾正此錯誤。在此過程中，公司將與美國國防部進(jìn)行討論以解決任何誤解，并在必要時采取訴訟，將公司從中國軍工企業(yè)名單中刪除。

中國宏橋： 1月7日，中國宏橋公告，2025年1月6日，公司及附屬公司擔(dān)保人與初步買方訂立購買協(xié)議，據(jù)此，公司已同意發(fā)行而初步買方已同意分別向公司購買公司本金總額3.3億美元于2028年到期的7.05厘優(yōu)先票據(jù)。新加坡交易所已原則上批準(zhǔn)票據(jù)在新加坡交易所上市及掛牌。票據(jù)發(fā)行的估計所得款項總額(扣除傭金及開支前)將為3.3億美元。公司擬將是次發(fā)售的所得款項凈額用作現(xiàn)有離岸債務(wù)再融資及作一般公司用途。

債券新發(fā)

（中泰國際、財聯(lián)社聯(lián)合出品，數(shù)據(jù)來源為彭博、債券交易平臺匯總、企業(yè)公告)