市場評述

一級市場方面，蘇滁建發(fā)、中國宏橋參與美元債新發(fā);

二級市場方面，中資美元債投資級市場整體較為穩(wěn)健，國企板塊，中海、中化收窄5-6bps；科技板塊，百度收窄4bps，騰訊走闊4bps；金融板塊，中金香港收窄10bps左右；AMC板塊，中國信達(dá)收窄3bps。

債券市場表現(xiàn)

新發(fā)消息

蘇滁建發(fā)發(fā)行3年期期限，以美元為基準(zhǔn)的高級無抵押擔(dān)保債券，發(fā)行票息為6.48%，規(guī)模1.125億美元。

中國宏橋發(fā)行3年期期限，以美元為基準(zhǔn)的高級無抵押票據(jù)債券，發(fā)行票息為7.05%，規(guī)模3.3億美元，債項(xiàng)評級：BB+ 惠譽(yù)和 BBB- 聯(lián)合國際。

圖1. 中資及亞洲美元債指數(shù)走勢（基準(zhǔn)=100）

圖2. 中資房地產(chǎn)、城投板塊美元債指數(shù)走勢（基準(zhǔn)=100）

圖3. 美國國債利率走勢（%）

市場新聞匯總

龍光集團(tuán)： 龍光集團(tuán)公告，已就有關(guān)境外債務(wù)的整體重組方案的條款與若干境外債權(quán)人達(dá)成一致。截至周一，該公司境外債務(wù)總額的未償還本金總額約為80.38億美元，其中整體重組方案涉及的境外債務(wù)未償還本金總額約為75.62億美元。

金科股份： 1月6日，金科股份公告，公司、重慶金科、管理人、上海品器聯(lián)合體與深圳久銀投資、天津啟重圣源、武漢寒樹等16家財(cái)務(wù)投資人分別簽署了重整投資協(xié)議，累計(jì)投資近10.68億元，合計(jì)受讓標(biāo)的股份約10.27億股。若有財(cái)務(wù)投資人未按約支付投資款，由品器聯(lián)合體的北京天嬌綠苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司對上述財(cái)務(wù)投資人未按約支付的投資款承擔(dān)兜底責(zé)任。至此，金科已先后與20余家財(cái)務(wù)投資人簽約，累計(jì)簽約財(cái)務(wù)投資部分的募集資金達(dá)18.72億元。

據(jù)杭州市財(cái)政局，關(guān)于2024年市本級預(yù)算調(diào)整（第二次）情況的報(bào)告中顯示，11月，經(jīng)省政府同意，省財(cái)政廳下達(dá)我市地方政府債務(wù)限額，具體如下：一是下達(dá)我市新增地方政府債務(wù)限額13.76億元，其中： 一般債務(wù)限額4億元（不涉及市本級）、專項(xiàng)債務(wù)限額9.76億元（均為市本級）。調(diào)整后我市新增地方政府債務(wù)限額551.37 億元（一般債務(wù)限額40.28億元、專項(xiàng)債務(wù)限額511.09億元），其中：市本級322.73億元（一般債務(wù)限額2.7億元、專項(xiàng)債務(wù)限額320.03億元）；二是下達(dá)我市結(jié)存限額37.5億元（一般債務(wù)限額7.5億元、專項(xiàng)債務(wù)限額30億元），其中：市本級33億元（一 般債務(wù)限額3億元、專項(xiàng)債務(wù)限額30億元）；三是下達(dá)我市用于置換存量隱性債務(wù)的專項(xiàng)債務(wù)限額126.13億元，其中：市本級16.6億元。

債券新發(fā)

（中泰國際、財(cái)聯(lián)社聯(lián)合出品，數(shù)據(jù)來源為彭博、債券交易平臺匯總、企業(yè)公告)