東吳期貨股指期貨2021/10/14

創(chuàng)業(yè)板指大幅反彈2.29%，教育板塊領(lǐng)漲

10月13日，三大指數(shù)開(kāi)盤漲跌不一，隨后走勢(shì)分化，創(chuàng)業(yè)板指展開(kāi)反彈，滬指走弱跌近1%。午后，創(chuàng)業(yè)板指繼續(xù)走高漲逾2%，滬指拉升翻紅。板塊方面，教育、汽車、半導(dǎo)體、酒類、餐飲旅游等板塊漲幅居前，煤炭、石油天然氣、電力、水務(wù)、港口等板塊跌幅居前。

截止收盤，滬指報(bào)3561.76點(diǎn)，漲0.42%；深證成指報(bào)14353.08點(diǎn)，漲1.54%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)3210.16點(diǎn)，漲2.29%。滬深300報(bào)4940.11，漲1.15%；中證500報(bào)6981.59，漲0.42%；上證50報(bào)3292.76，漲1.02%。兩市合計(jì)成交8896.78億元，北向交易暫停。

資金面：

10月13日，央行開(kāi)展100億元7天期逆回購(gòu)操作，當(dāng)日有1000億元逆回購(gòu)到期，實(shí)現(xiàn)凈回籠900億元。

截至10月13日，上交所融資余額報(bào)8988.7億元，較前一交易日減少18.71億元；深交所融資余額報(bào)7938.58億元，較前一交易日減少9.96億元；兩市合計(jì)16927.28億元，較前一交易日減少28.67億元。

消息面：

【全球有色巨頭突然大幅減產(chǎn) 普京一句話震動(dòng)全球市場(chǎng)】北京時(shí)間10月13日晚間，俄羅斯總統(tǒng)弗拉基米爾?普京與商界領(lǐng)袖一起在莫斯科參加俄羅斯能源周小組討論會(huì)。在此次會(huì)議上，普京表示，油價(jià)可能會(huì)觸及100美元/桶。此話一出，全球投資者為之一震。若果真如此，全球通脹可能難以避免。美國(guó)亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二表示，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾今年最喜歡用來(lái)形容通脹的詞——“暫時(shí)”正在變成“一個(gè)骯臟的詞”。全球最大鋅冶煉企業(yè)之一Nyrstar突然宣布將進(jìn)一步削減其三家歐洲冶煉廠的鋅產(chǎn)量，從周三起減產(chǎn)高達(dá)50%。據(jù)海通證券，Nyrstar產(chǎn)能70萬(wàn)噸，按減產(chǎn)50%計(jì)算影響全球2.5%供給。該公司減產(chǎn)之主因是，9月以來(lái)，歐美天然氣、動(dòng)力煤等價(jià)格紛紛飆漲至歷史新高，全球能源危機(jī)愈演愈烈。

【縮債或從11月中旬開(kāi)始 美股漲跌不一納指漲0.73%】美股周三小幅收高。投資者正在評(píng)估最新財(cái)報(bào)、通脹數(shù)據(jù)以及美聯(lián)儲(chǔ)政策動(dòng)向。美國(guó)9月CPI環(huán)比增長(zhǎng)0.4%、同比增長(zhǎng)5.4%，均高于預(yù)期。美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要稱最早可能從11月中旬開(kāi)始縮減債券購(gòu)買規(guī)模。截至收盤，道瓊斯指數(shù)微跌0.53點(diǎn)，納斯達(dá)克指數(shù)漲0.73%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.3%。銀行股多數(shù)下跌，美國(guó)科技龍頭多數(shù)上漲，中概教育股普漲。

【市場(chǎng)人士：9月金融數(shù)據(jù)仍弱 四季度再降準(zhǔn)可能性增大】央行周三公布9月金融數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)月金融數(shù)據(jù)仍偏弱，社融同比增速創(chuàng)2003年有數(shù)據(jù)記錄以來(lái)新低。市場(chǎng)人士指出，預(yù)計(jì)四季度央行降準(zhǔn)概率增加，以托底宏觀經(jīng)濟(jì)，10月起金融數(shù)據(jù)有望進(jìn)入同步回升過(guò)程。東方金誠(chéng)首席宏觀分析師王青表示，9月金融數(shù)據(jù)基本觸及本輪“緊信用”過(guò)程的底部區(qū)域，10月起信貸、社融及M2增速有望進(jìn)入同步回升過(guò)程。未來(lái)金融對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度，將主要取決于國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)。四季度降準(zhǔn)、再貸款再貼現(xiàn)及中期借貸便利（MLF）操作等政策工具都有發(fā)力空間，央行再次降準(zhǔn)的可能性在增大。英大證券研究所所長(zhǎng)鄭后成表示，綜合10月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)時(shí)間、歷年政治局會(huì)議召開(kāi)時(shí)點(diǎn)、美聯(lián)儲(chǔ)推出Taper節(jié)奏和11月MLF到期等因素判斷，降準(zhǔn)的時(shí)點(diǎn)大概率在11月15日之前。

【拜登政府宣布大規(guī)模擴(kuò)建美國(guó)海岸風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)】當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月13日，美國(guó)內(nèi)政部長(zhǎng)德布?哈蘭德宣布，拜登政府正計(jì)劃擴(kuò)建美國(guó)沿海地區(qū)風(fēng)力發(fā)電廠，從而擴(kuò)大美國(guó)海上風(fēng)電的產(chǎn)能，推進(jìn)政府應(yīng)對(duì)氣候變化的計(jì)劃，加速實(shí)現(xiàn)清潔能源經(jīng)濟(jì)的目標(biāo)。哈蘭德表示，美國(guó)海洋能源管理局正在探索大西洋和太平洋沿岸、緬因?yàn)?、紐約灣、大西洋中部和墨西哥灣以及北卡羅來(lái)納州、加利福尼亞州和俄勒岡州附近可租賃的水域。到2025年，美國(guó)或?qū)a(chǎn)生多達(dá)七個(gè)新的可租賃的海域。今年3月，美國(guó)政府宣布了一項(xiàng)支持美國(guó)海上風(fēng)能項(xiàng)目的計(jì)劃，以啟動(dòng)一場(chǎng)“清潔能源革命”。

【國(guó)資委：央企全面助力能源保供穩(wěn)價(jià)】10月13日，在舉行的國(guó)新辦政策吹風(fēng)會(huì)上，國(guó)資委相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，中央企業(yè)作為我國(guó)能源供應(yīng)的主力軍，面對(duì)煤炭電力供應(yīng)緊張的局面，積極增產(chǎn)擴(kuò)銷穩(wěn)供，助力能源保供穩(wěn)價(jià)。據(jù)介紹，中央企業(yè)承擔(dān)了全國(guó)90%以上的油氣供應(yīng)，60%以上的電力供應(yīng)，25%以上的煤炭供應(yīng)。目前在確保安全生產(chǎn)的前提下，多措并舉釋放先進(jìn)產(chǎn)能，堅(jiān)決做到“能采盡采、能產(chǎn)盡產(chǎn)”。多簽中長(zhǎng)期合同，穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格。截至10月11日，中央企業(yè)東北電廠存煤量比9月27日增長(zhǎng)28%，煤炭庫(kù)存平均可用天數(shù)增長(zhǎng)44%。

周三三大指數(shù)走勢(shì)分化，創(chuàng)業(yè)板指大幅反彈，滬指下探回升。個(gè)股漲多跌少，市場(chǎng)情緒有所修復(fù)，但兩市成交額降至不足9000億元，量能繼續(xù)萎縮。煤炭、石油天然氣、電力等周期板塊再度領(lǐng)跌，拖累IC表現(xiàn)，白酒等大消費(fèi)板塊繼續(xù)反彈。短期市場(chǎng)預(yù)計(jì)弱勢(shì)震蕩，操作上建議投資者暫時(shí)保持觀望。(僅供參考，不構(gòu)成對(duì)任何人的投資建議)

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