12月26日，華福證券、財聯(lián)社和貓頭鷹基金研究院聯(lián)合舉辦的2024年財富管理高峰論壇暨“財福人生”品牌生態(tài)圈合作伙伴大會在上海隆重召開。

回顧過去一年，華福證券以買方思維重塑了財富管理品牌，推出了“財福100”品牌。站在新起點上，華福證券“財福人生”財富管理品牌迎來了生態(tài)圈深化合作、共謀發(fā)展的重要時刻。

值此之際，華福證券再次匯聚行業(yè)內(nèi)專家學(xué)者和金融機構(gòu)代表，圍繞宏觀經(jīng)濟、資本市場、財富管理等熱點話題展開深入探討，繼續(xù)深化品牌生態(tài)圈合作伙伴的合作，共同探索財富管理的新模式、新路徑。

大會伊始，華福證券黨委副書記、總裁黃德良與財聯(lián)社副總編輯劉興祥代表主辦方分別致辭。

華福證券黨委副書記、總裁黃德良在致辭中，對與會嘉賓表示了熱烈歡迎與誠摯感謝。他提到，自去年起，華福證券便積極攜手各方，搭建起財富管理高峰論壇這一專業(yè)對話平臺，共同解讀市場動態(tài)，探索財富管理的新路徑。過去一年，華福證券在諸多方面取得顯著進(jìn)展，積極響應(yīng)政策號召，從頂層設(shè)計到業(yè)務(wù)模式，進(jìn)行了全方位變革，堅持構(gòu)建“四點一面”發(fā)展新格局，以財富管理為基本面，協(xié)同投行、投資、資管、研究業(yè)務(wù)共同發(fā)展，切實服務(wù)實體經(jīng)濟。

近期，華福證券增資擴股成果顯著，本次增資共計參與主體17家，包括福建金投、福建投資集團(tuán)、興業(yè)信托、福州市投等4家原股東單位，以及泉州交發(fā)集團(tuán)、泉州海絲產(chǎn)投集團(tuán)、紫金礦業(yè)集團(tuán)、福州左海集團(tuán)、臺州國運集團(tuán)、上海徐匯資本、上海浦東創(chuàng)投、寧德國投、東浩蘭生會展集團(tuán)、東方國際創(chuàng)業(yè)、泉州豐澤城建、福州國資集團(tuán)、三明投資集團(tuán)等福建省內(nèi)外13家新投資人，增資主體總計出資逾47億元，遠(yuǎn)超30億元的募資預(yù)期目標(biāo)。本次增資完成后，公司資本實力得到大幅提升，創(chuàng)年度行業(yè)募資規(guī)模之最，這不僅體現(xiàn)了投資者對其未來發(fā)展的信心，也為公司持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營注入強大動力。同時，“財福人生”品牌在過去一年通過一系列服務(wù)與活動，贏得了行業(yè)多項榮譽，其品牌價值得到了充分彰顯。黃德良表示，未來，華福證券將繼續(xù)貫徹相關(guān)會議精神，深化體制機制改革，推動財富管理轉(zhuǎn)型，期待與各界同仁攜手共創(chuàng)輝煌。

財聯(lián)社副總編輯劉興祥在致辭中回顧了與華福證券的合作歷程，指出去年共同主辦的財富管理高峰論壇開啟了華福證券在財富管理業(yè)務(wù)全面發(fā)力的征程，“財福100”品牌的推出以及“財福人生?百城行”活動的開展，在市場上產(chǎn)生了廣泛影響。

劉興祥還分析了當(dāng)前財富管理賽道面臨的機遇與挑戰(zhàn)，強調(diào)在政策推動行業(yè)向買方投顧轉(zhuǎn)型的背景下，華福證券可以繼續(xù)深耕財富管理業(yè)務(wù)，積極探索新模式新路徑，財聯(lián)社也將繼續(xù)發(fā)揮媒體與金融科技服務(wù)商的優(yōu)勢，助力財富管理事業(yè)發(fā)展。

協(xié)辦方領(lǐng)導(dǎo)貓頭鷹研究院總經(jīng)理矯健則詳細(xì)闡述了“財福100”基金經(jīng)理精選體系的成果，近一年來聯(lián)合推出的百余篇精彩內(nèi)容，以及為投前和投后提供的全方位服務(wù)。他強調(diào)了品牌建設(shè)在買方投顧行業(yè)中的重要性。他表示，貓頭鷹基金研究院將秉持獨立客觀的視角，為“財福人生”品牌提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品篩選和研究支持，助力其成為投資者信賴的品牌。他還提到，行業(yè)參與者應(yīng)站在買方視角，以提升持有人體驗為核心，共同推動行業(yè)健康發(fā)展。

會議邀請中國首席經(jīng)濟學(xué)家論壇理事劉煜輝、華福證券首席經(jīng)濟學(xué)家燕翔分別作主題演講，圍繞宏觀經(jīng)濟形勢和資本市場投資策略分享前沿觀點。

重磅發(fā)布財富管理行業(yè)年度報告：讓投顧走向前臺

會上，華福證券還發(fā)布并解讀了財富管理行業(yè)年度報告，回顧了中國財富管理行業(yè)的發(fā)展歷程，指出行業(yè)正從資產(chǎn)管理向財富管理轉(zhuǎn)型，面臨著諸多機遇與挑戰(zhàn)。美國財富管理行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗為中國提供了重要借鑒，特別是在投資顧問法、賬戶體系和服務(wù)框架等方面的變革。

中國財富管理行業(yè)在費率改革、投資者服務(wù)模式轉(zhuǎn)變等方面取得了積極進(jìn)展，但仍需解決客戶持有體驗、投資顧問能力提升等問題。未來，行業(yè)應(yīng)推動廣義投資顧問走向前臺，構(gòu)建以客戶為中心的服務(wù)生態(tài)，加強投資顧問隊伍建設(shè)，以適應(yīng)市場發(fā)展的需求。

“財福人生”產(chǎn)品體系升級與“大航海系列”策略指數(shù)首發(fā)

“財福人生”品牌在過去一年不斷豐富其內(nèi)涵與外延，通過創(chuàng)新的產(chǎn)品設(shè)計和服務(wù)模式，致力于為客戶提供全方位、個性化的財富管理解決方案。通過“財福人生”品牌年度回顧，展示了“財福人生”產(chǎn)品體系在復(fù)雜市場環(huán)境下為客戶實現(xiàn)財富保值增值的努力與成果。

同時，華福證券宣布對產(chǎn)品與服務(wù)體系進(jìn)行煥新升級，以更好地滿足客戶需求，提升客戶體驗，適應(yīng)市場變化。一是財福100臻選產(chǎn)品體系，面向高凈值客戶推出一對一高端定制服務(wù)，包括財福尊享和財福私享，與信托機構(gòu)合作推出“財福傳家”家族信托和家庭服務(wù)信托服務(wù)，同時在財福100基金經(jīng)理池內(nèi)優(yōu)中選優(yōu)，面向高凈值客戶推出華貴30 FOF服務(wù)，面向普通客戶推出幸福100基金投顧（籌）服務(wù)；二是財福指數(shù)寶產(chǎn)品服務(wù)。緊跟指數(shù)投資大趨勢，為投資者提供一站式、全鏈條、定制化的七大類產(chǎn)品服務(wù)；三是大航海系列多元資產(chǎn)投資策略指數(shù)體系。

華福證券推出的大航海系列多元資產(chǎn)投資策略指數(shù)備受矚目。該指數(shù)以全天候策略為指導(dǎo)，運用量化模型，聯(lián)通全球多元資產(chǎn)和多元策略，旨在為投資者提供更全面、精準(zhǔn)的投資指引。該指數(shù)的推出，標(biāo)志著華福證券在多元資產(chǎn)配置領(lǐng)域邁出了重要一步，為投資者提供了應(yīng)對市場變化的有效工具。

“財福人生” 品牌的發(fā)展歷程體現(xiàn)了華福證券以客戶為中心的服務(wù)理念的不斷深化，而大航海系列指數(shù)的發(fā)布則是公司在投資策略創(chuàng)新方面的重大突破。兩者相輔相成，共同構(gòu)成了華福證券在財富管理領(lǐng)域的核心競爭力，為客戶提供了從理念到實踐、從服務(wù)到產(chǎn)品的全方位財富管理解決方案。

“財福人生”品牌生態(tài)圈合作伙伴頒獎儀式

大會舉行了隆重的頒獎儀式，發(fā)布了財福100年度入選基金經(jīng)理最新名單，并頒發(fā)了財福100年度優(yōu)秀管理人合作獎項。這些獎項肯定了各合作管理人在過去一年財富管理業(yè)務(wù)中與華福證券的協(xié)同努力，激勵行業(yè)持續(xù)提升服務(wù)質(zhì)量與投資管理水平。華福證券還將與各合作管理人一起持續(xù)推動 “財福人生” 品牌的發(fā)展，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的理財產(chǎn)品和服務(wù)。華福證券私募大賽獎項的揭曉，展示了私募機構(gòu)在市場中的競爭力。眾多私募機構(gòu)通過參與大賽，展示其優(yōu)秀的投資策略和產(chǎn)品，為行業(yè)發(fā)展注入新的活力。

共話2025資本市場投資與財富管理行業(yè)發(fā)展新趨勢

圓桌論壇環(huán)節(jié)匯聚了行業(yè)內(nèi)各方精英的智慧碰撞，為與會嘉賓展現(xiàn)了投資領(lǐng)域的多元視角和財富管理行業(yè)轉(zhuǎn)型創(chuàng)新的廣闊前景。兩場論壇分別從資本市場投資和財富管理行業(yè)自身發(fā)展兩個關(guān)鍵角度出發(fā)，深入探討了當(dāng)前面臨的問題與未來的發(fā)展方向，為從業(yè)者提供了豐富的思路和可借鑒的經(jīng)驗。

本次華福證券2024年財富管理高峰論壇暨“財福人生”品牌生態(tài)圈合作伙伴大會成功舉辦，為財富管理行業(yè)提供了一個深度交流與合作的平臺。與會嘉賓的精彩觀點與行業(yè)報告的發(fā)布，不僅為投資者明確了未來投資方向，也為財富管理機構(gòu)在行業(yè)轉(zhuǎn)型期提供了戰(zhàn)略思考與實踐路徑。展望未來，華福證券表示將繼續(xù)攜手合作伙伴，在財富管理領(lǐng)域不斷深耕，為客戶提供更加優(yōu)質(zhì)、多元化的服務(wù)，共同推動行業(yè)的繁榮發(fā)展。