《科創(chuàng)板日報》12月23日訊（記者 鄭炳巽）在對外宣布吸收合并復(fù)宏漢霖（2696.HK）的前期條件已經(jīng)達(dá)成一周之后，復(fù)星醫(yī)藥（600196.SH）和復(fù)宏漢霖發(fā)布聯(lián)合公告，宣布寄發(fā)由復(fù)星新藥對復(fù)宏漢霖進(jìn)行私有化的綜合文件。

截至最后實際可行日期（2024年12月20日），復(fù)星新藥由復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展全資擁有，而復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展則由復(fù)星醫(yī)藥全資擁有。

根據(jù)綜合文件，復(fù)宏漢霖已發(fā)行1.63億股H股和3.80億股非上市股份，對應(yīng)注銷價分別為每股24.60港元和22.44元人民幣（按匯率計算，相當(dāng)于H股每股24.60港元），相較于不受干擾日H股18.00港元溢價約36.67%。

復(fù)星新藥需要為注銷復(fù)宏漢霖H股股份和非上市股份而支付的總額分別為32.25億港元及19.91億元人民幣。

復(fù)宏漢霖在綜合文件里進(jìn)一步詳細(xì)闡述了私有化的考量，表示生物制藥行業(yè)充滿挑戰(zhàn)，包括中國的藥品集采和監(jiān)管改革，以及地緣政治緊張局勢和其他全球宏觀經(jīng)濟(jì)因素等，但復(fù)宏漢霖預(yù)計未來幾年將加大新產(chǎn)品的商業(yè)化力度，研發(fā)、營銷等活動可能會帶來額外的投資和支出。

而自從復(fù)宏漢霖于2019年9月在港交所主板上市以來，其股票大部分時間在相對較低的價格范圍內(nèi)交易且交易量低迷，導(dǎo)致公司從市場融資的能力受限。私有化之后，復(fù)宏漢霖預(yù)計將大幅減少維持上市地位所需的行政資源。

復(fù)星新藥作為吸收合并的要約人也表示，私有化完成后，復(fù)宏漢霖將繼續(xù)從事目前的主要業(yè)務(wù)，且將保留復(fù)宏漢霖的現(xiàn)有員工以及現(xiàn)有的雇傭及招聘慣例將不受影響。

同時，截至最后實際可行日期，復(fù)宏漢霖沒有在中國或任何其他海外交易所上市的計劃。不過，若未來復(fù)宏漢霖面臨股份出售及資本市場機(jī)會，將考慮并推動相應(yīng)機(jī)會。

資料顯示，復(fù)宏漢霖是一家主要從事單克隆抗體（mAb）藥物的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的創(chuàng)新藥企業(yè)。截至2024年6月底，復(fù)宏漢霖除了有5款產(chǎn)品合計23項適應(yīng)癥在國內(nèi)獲批上市以及3款產(chǎn)品在歐洲、美國等海外市場上市之外，還有超50個分子管線，藥物形式覆蓋單抗、雙抗、抗體偶聯(lián)藥物（ADC）、重組蛋白、小分子偶聯(lián)藥物等。

具體來看，復(fù)宏漢霖上市的5款產(chǎn)品包括漢曲優(yōu)（注射用曲妥珠單抗）、漢斯?fàn)睿ㄋ刽斃麊慰棺⑸湟海?、漢利康（利妥昔單抗注射液）、漢達(dá)遠(yuǎn)（阿達(dá)木單抗注射液）、漢貝泰（貝伐珠單抗注射液）。2022年、2023年及2024年上半年，銷售藥品的收入占復(fù)宏漢霖總收入的比例分別為83.2%、84.4%及90.3%。

受益于產(chǎn)品的銷售增長，復(fù)宏漢霖在2023年首度實現(xiàn)全年盈利，取得營收53.95億元，同比增長67.8%，歸母凈利潤5.46億元。2024年上半年，復(fù)宏漢霖實現(xiàn)營收27.46億元，同比增長9.82%，歸母凈利潤3.86億元，同比增長60.97%。