東吳期貨｜股指期貨每日觀點(diǎn)&期貨投資策略早參20220429

股指期貨2022/4/29

三大指數(shù)走勢(shì)分化， 煤炭板塊領(lǐng)漲

4月28日，三大指數(shù)集體低開(kāi)，開(kāi)盤(pán)后指數(shù)走勢(shì)分化，滬指震蕩走高漲超1%，創(chuàng)業(yè)板指弱勢(shì)震蕩。午后，創(chuàng)業(yè)板指繼續(xù)走弱，一度跌近3%，滬指探底回升。板塊方面，煤炭、鋰礦、基建、房地產(chǎn)、酒類(lèi)等漲幅居前，新冠檢測(cè)、教育、機(jī)場(chǎng)、農(nóng)業(yè)、數(shù)字貨幣等板塊跌幅居前。

截至收盤(pán)，滬指報(bào)2975.48點(diǎn)，漲0.58%；深證成指報(bào)10628.92點(diǎn)，跌0.23%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2227.65點(diǎn)，跌1.83%。滬深300報(bào)3921.11點(diǎn)，漲0.66%；中證500報(bào)5418.76點(diǎn)，跌0.34%；上證50報(bào)2769.71點(diǎn)，漲1.29%。兩市合計(jì)成交8405.79億元，北向資金凈流出6.37億元。

資金面：

4月28日，央行開(kāi)展100億元公開(kāi)市場(chǎng)逆回購(gòu)操作，當(dāng)日有100億元逆回購(gòu)到期，實(shí)現(xiàn)零回籠零投放。

截至4月28日，上交所融資余額報(bào)7743.84億元，較前一交易日減少50.51億元；深交所融資余額報(bào)6700.73億元，較前一交易日減少44.93億元；兩市合計(jì)14444.57億元，較前一交易日減少95.44億元。

消息面：

【美股收漲納指漲超3% 科技股領(lǐng)漲 Meta大漲近18%】美股周四大幅收高，科技股領(lǐng)漲。Facebook母公司Meta公布好于預(yù)期的業(yè)績(jī)后股日內(nèi)飆升17.59%，投資者可能會(huì)看到科技行業(yè)出現(xiàn)緩解跡象。美國(guó)一季度GDP意外萎縮1.4%，顯示經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)增大。美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)數(shù)據(jù)符合預(yù)期。截止收盤(pán)，道瓊斯指數(shù)漲1.85%，標(biāo)普500指數(shù)漲2.49%，納斯達(dá)克指數(shù)漲3.06%。大型科技股全數(shù)上揚(yáng)，軟件應(yīng)用、半導(dǎo)體以及流媒體板塊漲幅居前。MetaPlatforms漲超17%，公司一季度財(cái)報(bào)凈利潤(rùn)以及用戶(hù)數(shù)均好于預(yù)期。新能源汽車(chē)股漲跌不一，特斯拉跌0.45%，Lucid漲4.54%，Rivian漲3.07%。熱門(mén)中概股多數(shù)走高，日月光半導(dǎo)體漲11.40%，阿里巴巴漲2.93%，百度漲1.71%，小鵬汽車(chē)漲1.52%，騰訊音樂(lè)漲1.50%，拼多多漲1.42%，蔚來(lái)漲1.01%，京東漲0.68%；理想汽車(chē)跌0.27%。

【中國(guó)結(jié)算：4月29日起將股票交易過(guò)戶(hù)費(fèi)總體下調(diào)50%】中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司發(fā)布通知，4月29日起，將股票交易過(guò)戶(hù)費(fèi)總體下調(diào)50%，即股票交易過(guò)戶(hù)費(fèi)由現(xiàn)行滬深市場(chǎng)A股按照成交金額0.02‰、北京市場(chǎng)A股和掛牌公司股份按照成交金額0.025‰雙向收取，統(tǒng)一下調(diào)為按照成交金額0.01‰雙向收取。

【蘋(píng)果第二財(cái)季營(yíng)收和盈利均超預(yù)期】財(cái)聯(lián)社4月29日電，蘋(píng)果公司第二季度營(yíng)收973億美元，預(yù)期939.8億美元，同比增長(zhǎng)近9%；第二財(cái)季利潤(rùn)為250億美元，合每股1.52美元，超過(guò)分析師分別預(yù)期的232億美元和1.42美元。第二財(cái)季大中華地區(qū)營(yíng)收183.4億美元，同比增長(zhǎng)3.5%；第二財(cái)季iPhone產(chǎn)品營(yíng)收505.7億美元，去年同期為479.4億美元；第二財(cái)季iPad產(chǎn)品營(yíng)收76.5億美元，去年同期為78.1億美元；Mac產(chǎn)品營(yíng)收104.4億美元，去年同期為91億美元。服務(wù)是蘋(píng)果僅次于iPhone的第二大業(yè)務(wù)部門(mén)，服務(wù)銷(xiāo)售增長(zhǎng)17%，至198億美元，略高于197.1億美元的平均預(yù)期。

周四指數(shù)走勢(shì)分化，呈現(xiàn)滬強(qiáng)深弱格局，創(chuàng)業(yè)板指午后一度跌近3%。個(gè)股近3500家下跌，賺錢(qián)效應(yīng)較差。中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)會(huì)議強(qiáng)調(diào)，全面加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)構(gòu)建現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系，基建繼續(xù)發(fā)力托底經(jīng)濟(jì)，帶動(dòng)相關(guān)基建產(chǎn)業(yè)鏈走強(qiáng)。從國(guó)內(nèi)來(lái)看，此輪疫情波及范圍較廣，對(duì)供應(yīng)鏈造成較大沖擊，經(jīng)濟(jì)下行壓力加劇。海外方面，近期美聯(lián)儲(chǔ)緊縮預(yù)期不斷升溫，5月3日和4日美聯(lián)儲(chǔ)召開(kāi)議息會(huì)議，大概率會(huì)加息50bp并開(kāi)始縮表。當(dāng)前內(nèi)外多重壓力下，市場(chǎng)信心不足，風(fēng)險(xiǎn)偏好下降。后續(xù)市場(chǎng)信心的修復(fù)還需等待更多穩(wěn)增長(zhǎng)政策出臺(tái)，經(jīng)濟(jì)基本面出現(xiàn)企穩(wěn)信號(hào)。預(yù)計(jì)指數(shù)仍將逐步震蕩筑底，操作上短期暫時(shí)保持觀望。(僅供參考，不構(gòu)成對(duì)任何人的投資建議)

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期市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。